Планер некретнина је професионалац који помаже у планирању индивидуалних и корпоративних имовина, као што је дефинисано као прикупљање средстава акумулираних током живота особе или ентитета. Планирање некретнина укључује планирање пореза, израду посљедње воље и повјерења, успостављање фондова за повјерење и планирање добротворних прилога.
Завршити високу стручну спрему из области финансија, права или рачуноводства. Сваки од ових програма ће вам дати образовну позадину коју ћете морати радити као планер за некретнине.
$config[code] not foundУпишите се у ЦЕП (Цертифиед Естате Планнер) програм. Ове програме нуде бројне компаније. Најпрестижнији је Национални институт цертифицираних планера за некретнине.
Завршите обавезни рад на курсу за ЦЕП сертификат. Ваш курс ће обухватити основе планирања некретнина, поклона, заједничких власничких рачуна, ПОД рачуна, опозивог живућег поверења, опорука и посебних формација поверења. Курсеви који су потребни НИЦЕП-у (у реду) су: Основе планирања некретнина, пут којим Ваш Клијент може одавде, Који Пут Вашег Клијента треба узети одавде, Врсте Опорука и Ревоцабле Трустс, Основни Елементи Добре т Повјерење воље и доброг живљења, посебне опоруке и одредбе о повјерењу за посебне ситуације, финанцирање ревокабилног животног повјерења и живот са жељом и узвратним животним повјерењем.
Узмите и положите свеобухватне испите за сваки од горе наведених предмета. Ако одаберете да похађате ове курсеве путем образовања на даљину, од вас ће се тражити да користите испитивача. Након што сте положили сваки предмет, бићете квалификовани за полагање ЦЕП испита, који је 100 питања свеобухватан испит који покрива све што сте научили на својим ЦЕП течајевима. Ова питања су вишеструки избор. Ви сте у могућности да полажете тест онолико пута колико вам је потребно, од вас ће се тражити да платите накнаду за поновно тестирање од $ 10.
Испуните све захтјеве за професионалним образовањем, што ће варирати у зависности од професионалне лиценце коју имате, тј. ЦПА, адвоката, итд. Међутим, обично ћете морати између осам и 16 кредита сваке двије године. Можете изабрати ЦПЕ курсеве које желите да поднесете све док се односе на планирање некретнина. На пример, можете похађати ЦПЕ курсеве у напредном планирању некретнина, напредним правним питањима за живу вољу или напредне закладе и опозиве опоруке.
Слажете се да поштујете стандарде професионалне етике које је поставио НИЦЕП. Ово ће укључивати читање обрасца који описује професионалну етику коју поштује ова организација, као што је заштита повјерљивости информација вашег клијента и не укључивање у незаконите или неморалне професионалне активности. Потом ћете потписати изјаву да потврдите да сте прочитали, разумели и да ћете се придржавати етичких стандарда детаљно описаних у документу.
Почните да промовишете себе као Цертифиед Естате Планнер. Можете наћи посао као планер некретнина тако што ћете прво промовисати своје нове услуге тренутним клијентима. Такође можете тражити позицију ЦЕП-а у огласима који се објављују на огласној плочи "Монстер", или у стручним часописима као што је ЦПА Јоурнал.
Упозорење
Планирање некретнина је сложен процес који захтијева дубинско разумијевање многих предмета, укључујући законе о имовини, опорезивање, рачуноводство и обитељску политику.
