Ако клијентима нудите услуге финансијског планирања, то помаже ако можете показати да имате највиши ниво искуства и кредибилитета. Цертификовани одбор за стандарде финансијског менаџмента управља сертификацијом за ову професију. Његово акредитивно ЦФП доказује да имате доказану стручност и да радите на специфичним стандардима. Да бисте добили сертификат, морате задовољити образовне, испитне, професионалне и етичке захтеве.
$config[code] not foundОбразовни захтеви
Потребан вам је барем дипломац да бисте постали ЦФП. Не постоји обавезна дисциплина, али ваш степен мора доћи из колеџа или универзитета који је акредитован од стране УС Департмент оф Едуцатион. Можете полагати ЦФП испит пре него што стекнете диплому, али ЦФП одбор вас неће потврдити док не дипломирате. Организација вам даје пет година од датума када сте положили испит да бисте задовољили захтјев за степен.
Обука за специфичне финансије
Морате испунити услове финансијског образовања прије него што се пријавите за испит. Можете узети програм ЦФП одбора или курсеве који задовољавају све захтјеве за особним финансијским планирањем. Они покривају области општег и специјалистичког планирања, вештине комуникације и професионално понашање и одговорности. Такодје ћете преузети курс ЦФП развоја финансијског плана, обично на крају вашег студија. Ово сабира све што сте научили. Алтернативно, можда имате право на "Статус изазова" ако имате друге дипломе или акредитације, као што су докторат или ЦПА, и узмете врхунски курс.
Видео дана
Довео сам вам Саплинг. Доносио сам вам СаплингПолагање испита
Пријавите се за онлине испит путем веб странице ЦФП-а и заказајте тест у Прометриц центру било онлине или телефоном. Рачунарски испит има 170 питања са вишеструким избором, подељених у две тросатне сесије, са паузом од 40 минута. Питања тестирају ваше знање о односу клијент-планер, прикупљање информација, процјену финансијског статуса и процес препоруке. Такође ћете одговорити на питања о професионалним и регулаторним стандардима. Прелиминарни резултат добијате када завршите и званичне резултате у року од 10 радних дана. Од јула 2014. године, накнада за испит је износила 595 УСД.
Професионално искуство
Да бисте стекли ЦФП сертификацију, морате задовољити захтеве професионалног радног искуства које тестирају вашу способност да администрирате услуге финансијског планирања на један од два начина. Први захтева од вас да имате три године, или 6.000 сати, искуства - директног, надзорног, подршке, наставе или стажирања - у личном финансијском планирању. Узећете другу опцију за науковање ако сте радили под надзором стручњака за ЦФП две године, или 4.000 сати. Испит можете полагати прије него што стекнете професионално искуство, али морате испунити овај захтјев у року од пет година од полагања испита да бисте постали ЦФП.
Етички стандарди
Пре него што будете могли да користите ваш ЦФП сертификат, морате да испуните етичке и фитнес захтеве одбора.То укључује изјаву о откривању и провјеру. Такође се морате сложити да поштујете стандарде професионалног понашања одбора и да користите дисциплинска правила и процедуре. Одбор ће одобрити вашу сертификацију када испуните све услове и платите таксу за пријаву од 125 долара и годишњу таксу за цертификацију од 325 долара, од јула 2014. године.
