ОМАХА, Неб., 9. јул 2013 / ПРНевсвире / - ЦЛС Инвестментс, ЛЛЦ (“ЦЛС”), водећи менаџер за треће стране и ЕТФ стратег, објавио је данас покретање новог програма за управљање праксом осмишљен да обезбеди алате и ресурсе савјетници морају боље управљати и развијати своје праксе.
ЦЛС АдвисорИК едукативна серија ће обухватити иновативне стратегије пословног управљања, маркетинга и инвестиционог планирања кроз низ индустријских извјештаја и бијелих књига. Овај садржај ће садржавати различите начине на које савјетници могу профитабилно развијати своје пословање представљањем примјера успјешних савјетника и њиховог корак-по-корак приступа освајању новог пословања, стварању оперативне ефикасности и побољшању услуга које нуде клијентима.
$config[code] not found"Данашње, нестабилније и изазовно тржишно окружење захтијева нови приступ не само управљању портфељима, већ и управљању сложенијим праксама финанцијског савјетовања", рекао је Тодд Цларке, извршни директор ЦЛС Инвестментс. “ЦЛС АдвисорИК помаже савјетницима у навигацији по овим горућим питањима, посебно зато што индустрија постаје све конкурентнија, док трошкови расту. Фирме које користе иновативне стратегије инвестирања како би се боље позиционирале, како за привлачење нових послова, тако и за стицање ефикасности, биће оне које ће и даље успјети. "
Први извештај у серији, „Прошири своју референтну мрежу: Додирни у тржиште од $ 16 билиона квалификованог тржишта кроз партнерство са ТПА“, наглашава могућност да саветници циљају планове за одлазак у пензију путем партнерства са администраторима трећих страна (ТПА).
Према извјештају: „Водећи саветници шире своју рефералну мрежу да би се фокусирали на ТПА, посебно сада када је ДОЛ направио недавне измене које фаворизују саветнике који могу донети фидуцијарни статус. То, у комбинацији са новим правилима о обелодањивању које је прописао ДОЛ, значи да многи спонзори плана поново процењују своје тренутне пружаоце … стварајући нове могућности за саветнике да се сматрају алтернативним провајдерима, посебно ако могу понудити иновативне опције за план, као што су ЕТФ-ови. ”
Према Цларке-у, изградња односа са ТПА-ом је одличан начин да се савјетници разликују кроз кориштење ЕТФ-ова и управљаних рачуна како би добили улазак на тржиште пензионог плана. „ТПА-и могу пружити искуство, знање и ресурсе како би помогли савјетницима да се брзо упусте у рад на овом тржишту“, истакао је он. Такође ускоро доступан као део ЦЛС АдвисорИК серије ће бити индустријски извештај који је развио ЦЛС у партнерству са иСхарес®“Пропелирање Вашег бизниса напријед: Унутарње трагање за одабир и имплементацију ЕТФ-ових стратега.” Овај извјештај ће помоћи савјетницима у кретању у брзорастућем ЕТФ тржишту. Извештај идентификује кључне покретаче профитабилности и уштеде трошкова клијената које саветници могу да искористе коришћењем трећих страна које су специјализоване за изградњу ЕТФ портфолија. Извештаји АдвисорИК могу се преузети са ЦЛС веб сајта (ЦЛСинвест.цом). Ускоро се појављују и додатни садржаји и профили водећих савјетника и како су се они бавили кључним пословним питањима. Да бисте сазнали више, посетите: ЦЛСинвест.цом/Адвисор/АдвисорИК. О компанији ЦЛС Инвестментс ЦЛС је трећи инвестициони менаџер, стратег ЕТФ-а и дугогодишњи поуздан партнер у финансијској индустрији. ЦЛС-ов приступ активне алокације средстава, прилагодљива понуда стратегије и експертиза за управљање ризицима довели су до тога да финансијски саветници поверавају своје клијенте индивидуалним и квалификованим портфељима пензионог плана за ЦЛС од 1989. године..
ИЗВОР ЦЛС Инвестментс, ЛЛЦ
